產業面追蹤/川普宣示讓美國再次成為汽車生產大國!
川普在就職演說裡針對汽車產業,承諾讓美國再次成為汽車生產大國;國內汽車零組件相關產業已經做好應變準備,認為與美國車廠間的生意不受影響,鋼鐵業更是正面看待產業景氣前景,義联集團創辦人林義守直言,川普執政對鋼鐵業具有正面幫助。
川普考慮撤銷目前政府給購買電動車的民眾,每輛7,500美元抵扣稅額優惠,做為範圍更大的稅改一部份。他認為那些用來補助的稅金應該回到國家手裡,並撤除拜登的「電動車命令」,是希望把本土生產重點放在傳統汽車來保護汽車業。
針對川普從汽車產業延伸的相關題,林義守認為,川普政策主張關於提高關稅、戰爭議題、加強美國本土製造業、氣候、能源等議題,將直接為全球經濟及國際鋼鐵市場帶來新的變化。
林義守指出,川普上任後希望消彌戰爭,預估戰後重建與鋼鐵需求將增長。19日加薩停火協議生效,俄烏戰爭也可能在半年內止戰,依歷史經驗,戰後重建將帶動鋼材需求,將刺激鋼材價格回升;川普將積極開發美國的油源,並加強投資其製造業,都將提振鋼材價格與需求。另美加速油源開發,將引導全球能源成本的降低,預期將使鋼鐵生產成本大幅減少,從而提升鋼鐵企業的競爭力。
中鋼董事長黃建智則觀察,川普上任對鋼鐵業來說是好壞消息各半,例如川普主張大量開採石油並撤銷電動車目標,對汽車用鋼穩定度將造成影響,但API油管將受惠;而川普若提高對大陸產品的關稅,雖然台灣業者有機會獲得轉單效應,但大陸的出口是否會移轉到其他國家更造成失控現象,也必須持續觀察。
黃建智說,最近2、3年有許多鋼鐵製品是經過墨、加等國加工或組裝後再銷往美國,若川普提高這兩國的關稅,勢必衝擊包括汽車業在內的特定產業。汽車產業的關注重心,則放在川普宣布終止電動車補助,並擬開展對加、墨課徵關稅兩大措施上,零件業者解讀,川普終止電動車補助主要是針對大陸電動車襲捲全球的反制,隨台廠全球布局提前因應,且與美國車廠合作關係緊密,反而樂觀其成。
東陽總裁吳永祥認為,終止電動車補助讓產業不再過度傾向任何一方,回歸市場機制對產業發展反而不是壞事。
對於川普恐將拉高關稅,和大董事長沈國榮則認為,國內汽車零件業者在全球布局已久,許多業者長期都與傳統車廠保持密切關係,同時也是特斯拉供應商,隨著全球電動車混戰落幕後,形成歐美及中國大陸車系壁壘分明,特斯拉仍將是美國電動車龍頭,以和大與傳統車廠及特斯拉皆有緊密合作關係,反而「樂觀其成」。
台灣外銷美國汽車零件大宗的AM零件,面臨美國拉高關稅的威脅,但吳永祥認為,美國AM汽零產品主要皆仰賴進口,東陽等台廠具有少量多樣且高品質特性,具有一定優勢,再加上報價為未稅價格,因此影響不大。
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重建商機、去中化、G2友好
美國新總統川普就任,國內海運、工具機、塑化等產業期待川普快速止戰後的重建商機,且因美國擴大油氣開採、訴求美國製造,將增加對相關原物料、設備需求,同時有望引導國際油價下跌,提振全球景氣;生技業更樂觀川普去中化,在美製造的優勢將嘉惠台廠業者;觀光業者則期待中美關係走向和緩,兩岸觀光交流恢復。
川普上任首日拋出三大議題在海運業引爆熱議,一是終結戰爭開始重建商機,散裝與貨櫃航運視為長多,裕民、慧洋等航商估計,以哈停火效益最快第三季起能帶旺散裝運輸需求,接著俄烏戰爭若能上談判桌達成協議,重建商機上看5,000億美元,散裝與貨櫃航運都可望受惠。
二是川普擬對加、墨課徵25%關稅。多家航商、貨代業者表示,貨主會轉移產地到最適國家、重塑供應鏈,航商會持續觀察貨流,優化航線與船隊布局。三是川普揚言要收回巴拿馬運河,陽明海運前董事長謝志堅認為,對海運也可能是利多,將有助降減高昂的通行費,或是投入資金與技術解決頻傳乾旱的加通湖水源問題,有助提升船舶裝載率。
川普取消電動車補貼、同意恢復開採石油及天然氣等行政命令,台灣機械工業公會理事長莊大立表示,汽車產業是火車頭工業,美國汽車製造業改以燃油車為主,有望帶動台灣塑膠射出成型機、工具機、模具及齒輪等設備需求增長。
莊大立指出,若川普真的促成俄烏、以哈都停火,居高不下的海運運費就有機會下降,歐洲油氣成本也會下降,有助於經濟復甦,加上戰區重建商機,都將有助於台灣工具機出口。
川普上任宣示對加、墨加徵關稅,及能源緊急政策等系列談話,石化公會理事長曹明表示,美國油氣將增產,有利美國經濟;如果其他產油國不減產,油價會跌,對全球經濟發展有利。台塑認為,川普上任後增加開採油氣,將使油價趨緩向下,除台塑美國可望受惠增加利益,也有利石化產品降低成本;且若俄烏戰爭結束將有重建需求商機。加上川普暫停綠能、取消電動車補助,也會增加傳統石化燃料需求。
尤其,大陸過去自俄羅斯進口低價原油、享受低成本生產石化產品優勢將不再,預期2025年整體石化景氣會比2024年好轉。
生技業者認為,在川普美國優先、去中化的主張下,有利台灣生技產業,美國在地生產的業者將是大贏家,以保瑞、易威、永信控、永笙-KY最具指標。保瑞董事長盛保熙表示,審慎樂觀看待CDMO轉單效應。
觀光業者觀察,川普上任後中美關係有機會朝和解方向邁進。晶華酒店集團董事長潘思亮認為,川普上任後將朝結束戰爭方向努力,並發出「世界和平」的訊號,而延緩Tik Tok禁令,就是美中關係和緩的訊號,此舉對兩岸觀光交流有助益。雲朗觀光集團總經理盛治仁認為,川普以威脅促成談判達成美中關係和解與和緩,兩岸關係亦能隨之和緩,有利兩岸觀光正常化與恢復。