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美國對華為制裁震動全球晶片供應鏈

《金融時報》報導,鑒於美國工具在晶片製造領域不可或缺,新制裁相當於全面禁止向華為出售任何晶片,潛在使其5G設備和手機業務難以為繼。美國對華為(Huawei)實施更嚴厲制裁後,全球晶片和智慧手機行業正準備迎接嚴重擾亂。外傳此輪制裁對華為可能意味著「死刑」。

華盛頓方面周一表示,只要華為參與交易的任何階段,世界各地任何公司都不得在沒有許可證的情況下出售使用美國軟體或設備製造的半導體組件。

此舉堵住了該規則5月版本中的一個漏洞,該漏洞允許華為購買現成的晶片,只要不是根據華為的設計定製的晶片就可以。

觀察人士表示,鑒於美國工具在晶片製造的某些領域佔據霸主地位,新規則相當於全面禁止向華為出售任何晶片,從而打擊其5G設備和手機業務。

瑞信(Credit Suisse)亞洲科技業研究負責人曼尼什•尼甘(Manish Nigam)在一份研究簡報中表示,認為這一步驟將顯著(近乎完全)制約華為向任何供應商購買任何半導體組件的能力。

美國採取更強硬措施之際,華為正在爭奪全球最大手機製造商的地位,並試圖在世界範圍頂住華盛頓的反對參與5G網路建設。

龍洲經訊(Gavekal Research)的Dan Wang在題為《對華為的死刑》(A Death Sentence For Huawei)的制裁分析報告中表示,一旦明年初庫存耗盡,華為作為5G網路設備和智慧手機製造商的日子很可能結束。

一位行業專家補充說,更嚴格的限制將在整個行業影響數十億美元的業務。這將阻止(美國晶片製造商)英偉達(Nvidia)、英特爾(Intel),任何供應商,而此前他們不受影響。

中國外交部發言人趙立堅周二表示,對華為的新制裁是「赤裸裸的霸權行徑」,美國正在「泛化國家安全概念,濫用國家力量」。

分析師們表示,聯發科(MediaTek)很可能成為第一個受害者。這家台灣晶片設計公司曾藉助現成的晶片解決方案,幫助締造一代又一代中國手機製造商。聯發科的股票在周二早盤交易時段下跌近10%,引領整個亞洲的半導體類股票下滑。

在美國針對華為的晶片限制在5月最初出台後,華為此前計劃將其智慧手機從內部設計的晶片切換到聯發科的晶片,以繞開這一禁令。

「聯發科將面臨一個衝擊,儘管這將被其向其他廠商供貨的38%銷售份額部分抵消,」瑞信分析師蘭迪•艾布拉姆斯(Randy Abrams)在一份研究簡報中表示。該行已將聯發科降級為中性。

分析師們表示,這一消息將提振競爭的智慧手機生產商,而對華為不利。

「如果華為無法為其手機購買晶片組,其手機業務可能會消失,」傑富瑞(Jefferies)的李裕生(Edison Lee)表示。

他預測,Oppo、Vivo和小米(Xiaomi)將擴大全球市場份額。這將提振高通(Qualcomm),因為與華為競爭的上述三家中國品牌更加依賴與聯發科競爭的這家美國晶片設計公司。

但是,一些分析師表示,如果北京方面做出反擊,華盛頓對華為採取的強硬行動可能會以不同的方式演變。

「鑒於這些制裁對華為產生顯著影響,中國可能會報復,」里昂證券(CLSA)的Sebastian Hou表示。他提出,高通以及華為在智慧手機市場的競爭對手蘋果(Apple)是潛在目標。

向華為提供存儲晶片的韓國計算機晶片製造商三星電子(Samsung Electronics)和SK海力士(SK Hynix)周二在評估潛在影響。

里昂證券常駐首爾的科技業分析師桑吉夫•拉納(Sanjeev Rana)表示,供應給華為的所有晶片,包括存儲晶片,都將受到美國新法規的約束。三星和SK海力士均拒絕置評。

分析師們認為,華為的困境可能給三星的手機和5G網路業務帶來一些利好。「我們可以預期,智慧手機市場將出現再平衡,華為的市場份額被其他智慧手機(公司)佔領,因此對存儲晶片的需求將是中性的,」拉納補充說。

三星股價周二在首爾微幅上漲,而SK海力士微幅下跌。

在日本企業中,索尼股價下跌逾1%。傑富瑞分析師阿圖爾•戈亞爾(Atul Goyal)估計,就圖像傳感器而言,華為是僅次於蘋果的索尼最大客戶,占其圖像傳感器業務營業利潤和營收的約20%。

戈亞爾表示,索尼已經減少了圖像傳感器的產量,並已在其預測中考慮了華為的影響。

從較長期看,分析師們預計,索尼將通過擴大對其他中國智慧手機製造商(例如Vivo和小米)的銷售,在一定程度上彌補失去華為業務的損失。

引用來源:FT
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