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經濟》美恐對蘋果課稅 台相關產業鏈將受影響

編按:在習川會前夕,美國總統川普27日預告,如果未與中達成協議,還會對另外價值2,670億美元的商品加徵關稅,包括從中國組裝進口的iPhone、筆電恐怕無法逃出關稅清單,被課徵10%關稅。業界、學界紛表示這對台灣產業鏈將造成衝擊。

「習川會」周末即將於阿根廷登場,美國總統川普昨(27)日預告,會推進對價值2,000億美元的中國進口商品於明年1月1日上調關稅至25%的計畫。川普並強調,如果他與中國國家主席習近平沒有達成協議,還會對另外價值2,670億美元的商品加徵關稅,包括從中國組裝進口的iPhone、筆電恐怕無法逃出關稅清單,被課徵10%關稅。

根據工商時報報導,川普27日接受華爾街日報專訪時表示,「極不可能」接受中方延後提高關稅的要求,並重申今夏對中方的威脅,加碼點名iPhone等產品也將受到波及。

中美貿易戰已延燒近8個月,對全球市場影響巨大,稍早於巴紐舉辦的亞太經合會(APEC)峰會,亦因中美交火而出現舉辦29年以來沒有發布領袖宣言的窘境,國際社會在投資、貿易、安全等問題上的分歧因而擴大。此外,G2兩強極力拉攏盟國,亦讓各國捲入地緣政治風暴之中,加劇市場動盪。對於本次習川能否在阿根廷G20峰會期間化解中美爭端,全球市場正屏息以待。

但自中美積極安排元首會談以來,白宮多次釋放不同訊號,川普和貿易顧問一方面表示對雙方達成協議感到樂觀,另一方面則施以管制新興科技出口及防堵中資企業政策,讓市場對「習川會」能取得的進展感到悲觀。

川普昨日接受華爾街日報專訪時表示,如果中美本次談判不能奏效,他將下令對剩餘的全部中國商品加徵關稅,「稅率要嘛10%,要嘛是25%」。

但最受關注的,是之前一直得到豁免的蘋果公司,已被川普證實其王牌產品iPhone有可能被納入追加的關稅清單中。川普說,「有可能,這取決於稅率是多少,或許訂於10%市場較能接受。」

蘋果周一美股收盤小漲1.35%,但在盤後受到川普專訪影響,蘋果盤後股價跌逾2%。

此外,日前宣布大裁員、關閉工廠的通用汽車也成為川普周一談話的重點對象,川普表示,已經向通用汽車提議,停止在中國生產汽車,改至俄亥俄州開設新工廠補足產能。

川普對蘋果開刀此舉,總體來看對誰會產生傷害?

根據工商時報分析,中美貿易戰不停,美國總統川普終於還是把魔爪伸向蘋果iPhone,揚言若本周末G20川習會談判失敗,將把iPhone與筆電納入加稅清單中。雖然川普重申此舉可將製造業帶回美國,但從種種數字來看,這場貿易大戰帶來的互相毀滅,恐遠超過川普所想的好處。

根據統計,去年光是從中國大陸出口到美國的iPhone即達6,100萬支、價值超過新台幣1.2兆元,市場人士指出,如此龐大的供應鏈量體移動離開大陸,不管是搬到哪裡都是一場噩夢!

隨著川習會逼近,川普又重申將針對價值2,670億美元的中國進口貨品開徵關稅,並公開點名iPhone、筆電等已被視為「民生必需品」的消費性電子產品,開徵10%、甚至25%關稅,供應鏈已經為了輸美的產品,紛紛轉進東南亞、甚至台灣,但是實際影響到底有多大呢?

以iPhone來說,一年全球銷售量約在2億支左右,美國市場則一直是iPhone的銷售前兩大市場,光是去年一年,iPhone在美國銷售量即高達6,100萬支,iPhone在美國智慧型手機市佔率長期都有3~4成上下,遙遙領先第二名的三星(約兩成出頭),而以美國人口2.23億來說,2017年iPhone裝置量超過9,000萬支,相當於每兩個美國人就有一個人用iPhone。

也因此,川普若對iPhone開徵關稅,就算只收10%,也會讓新款最便宜的iPhone單價超過800美元,換言之,每兩個美國人就有一個人會覺得「很痛」。

另外,以iPhone平均單價超過700美元來計算,光是輸美的iPhone去年一年產值即高達427億美元以上,相當於1.28兆新台幣,供應鏈多達數百家、雇用員工超過百萬,如此龐大的量體,為了貿易戰而搬家,不論搬到哪恐怕都會造成困擾。

不僅如此,iPhone淡旺季銷量差異極大,更是供應鏈生產管理的大考驗。以去年來說,蘋果第四季在美國銷售2,200萬支iPhone、創下歷史新高,比前一季大增超過6成,2016年第四季iPhone在美國銷售量約近1,900萬支,也比2016年第三季的1,300多萬支大增超過4成。

即使在勞動力相對歐美充足且低廉、勞工素質相對東南亞與墨西哥佳、勞工願意為多掙點錢而加班的中國,要在旺季招到足額的員工也越來越困難,一旦為了貿易戰之故而將終端組裝搬離中國,旺季在美國還買不買得到iPhone,有點堪慮。

而一旦關稅成定局,搬離中國的組裝廠不可能永遠靠著位於中國的供應鏈進口零組件,供應鏈與終端組裝最終還是要越接近越好,將會帶來更多供應鏈的人力調配、淡旺季差異過大等問題。換言之,如此龐大的供應鏈量體離開中國,不論搬到哪裡都會是一場災難。

川普對蘋果開刀,蘋果供應鏈直言「晴天霹靂」,一旦執行,將是美中貿易戰最糟的狀況,預料蘋果恐對供應鏈砍價因應。

根據經濟日報報導,蘋果今年新iPhone銷售不如預期,大立光、台積電等指標廠跟著受影響,大立光本季更面臨旺季不旺窘境。大立光預計下周公布11月營收,預料將較10月下滑,如今又面臨蘋果恐遭課稅砍供應鏈價格問題,使得蘋概股營運更雪上加霜。

大立光一向不回應客戶訂單動向,不過,對於價格壓力,大立光執行長林恩平曾表示,「價格依規格而定,舊機種不如高階、新機種價格高,都是按季度降價,所有光學業都是這樣。」

和碩財務長林秋炭也憂心,這一、兩年全球經濟好不容易慢慢復甦,但美中貿易戰,很可能衝擊整體經濟需求,甚至萎縮,這才是最糟的情形。

川普接受華爾街日報訪問時說,他預料將繼續推動明年提高對2,000億美元中國產品加徵的關稅稅率,從10%拉高到25%,並表示他「非常不可能」接受北京當局希望別提高稅率的要求。

受相關訊息影響,蘋果26日盤後重挫近2%,27日早盤再跌逾1%。台灣蘋概股昨(27)日則漲跌互見。

川普還說,若美國和中國協商未達成有利美國的結果,「我將再對2,670億美元中國商品加徵關稅」,稅率可能是10%或者25%。他也說,從中國進口的iPhone和筆記型電腦都可能被加徵關稅,而美國消費者或許能「輕易」承受加徵10%關稅的影響。多數iPhone等蘋果產品都在中國生產,再出口到全球。

業界觀察,一般面臨關稅問題,業者多會透過漲價方式因應,但iPhone等售價高,已嚴重壓抑買氣,蘋果恐怕很難發動漲價,除非蘋果願意讓利(自行吸收關稅),否則唯有砍供應鏈價格才能保持自身獲利,目前看來,砍供應鏈報價的可能性較高。

經濟部統計處27日公布「美中貿易摩擦對我國產業之影響」報告,從外銷訂單來看,從事製造生產的大陸廠商對機器購買轉趨觀望,導致我國接自中國大陸的機械訂單明顯下滑;從工業生產來看,網通設備等出貨暢旺,伺服器廠商也提高在國內生產比重,轉單效應逐漸浮現。

根據工商時報報導,美對中提高關稅商品高達6,842項,從第一波340億、第二波160億、第三波2,000億來看,金額總計達2,500億美元。統計處指出,美國對中國課稅清單,按行業分,以電腦電子及光學製品業占22.1%最多、第二為電力設備及配備業占13.0%、機械設備業占10.2%、家具業占9.8%、電子零組件業占9.1%、汽車及其零件業占7.0%等。

如果從細項區分,因為手機、平板、電腦不在課稅清單內,所以電腦電子產品及光學製品業中,以「其他通訊傳播設備業」占50.9%、「其他電腦週邊設備業」占24.6%最多;電力設備及配備業以「其他電力設備及配備業」、 「照明器具業」合占47.6%最多;機械設備業以「其他通用機械業」、「泵、壓縮機、活栓及活閥業」合占53.3%最多。

業界台積電也表示貿易戰將對半導體產業產生影響。

根據經濟日報報導,台積電總裁魏哲家昨(27)日表示,半導體應用無所不在,因此美中貿易戰一定會影響半導體產業。台灣半導體業除了面臨美中貿易戰問題,還有中國大陸積極擴張勢力對台挖角,以及土地與水電等生產要素短缺的挑戰,但仍看好人工智慧、5G等應用將為產業帶來新成長動能。

魏哲家昨天以台灣半導體產業協會(TSIA)理事長身分,主持TSIA年會並發表致詞時,釋出上述看法。

魏哲家昨天的說法,較先前他在台積電10月法說會時的論點有180度改變,當時他認為台積電是大家的代工廠,預料受到美中貿易戰的影響極小。魏哲家昨天改口稱「貿易戰一定會影響半導體產業」,引起業界高度關注。

台積電幕僚表示,魏哲家昨天是以台灣半導體協會理事長的身分,針對台灣半導體未來面臨的機會與挑戰,提出當前半導體產業面臨的問題,不是單純指台積電面臨的問題。

魏哲家昨天在TSIA年會開場致詞表示,今年是積體電路發明60周年,台灣半導體產業引領國際,在全球半導體產業鏈締造製造第一、封裝測試第一及IC設計第二的佳績。

他接著提出,隨AI人工智慧與5G等應用,半導體將從無所不在,變成無所不能,並驅動新的數位時代,未來會有更多的創新,為半導體產業開創新藍海。未來AI的應用會會跨及各領域,包括虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、雲端運算、機器學習及智慧醫療等應用,也會刺激半導體的需求,提升台灣半導體產業競爭力。

不過,魏哲家也同時提出台灣半導體產業面臨挑戰,尤其是稍早台積電創辦人張忠謀提出包括美國及中國大陸等大市場國家主義興起,他呼籲,台灣半導體產業要更加努力,才能在世界市場得到公平競爭機會。

魏哲家認為,台灣半導體業面臨的挑戰,還包括中國大陸加速半導體產業自主化,大力挖角台灣半導體人才,以及土地、用水用電等生產要件不足等問題。

他強調,這些挑戰都需要政府適時給了協助和解決,尤其育才和留才,更是產官學界共同努力的方向。

專家也表示貿易戰場的擴大,對台灣衝擊很大,明年GDP將面臨保2危機。

根據經濟日報報導,美國總統川普今(27)日暗示,有意將加徵關稅戰場延伸到iPhone及筆電。學者認為,後續中美貿易戰如果持續惡化,對台灣衝擊很大,可能會陷入保2危機。而對於台商而言,兩「轉」仍是最佳因應策略。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日舉辦讀書會,分析明年經濟景氣。台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道分析,自2017年下半年到2018年的我國經濟成長率,主要貢獻來自於消費與投資,出口其實已經在掉,明年GDP能否保二,關鍵在於內需能否起來。

吳孟道指出,今年上半年出口持續創下紀錄,主要是因為美中貿易衝突下,發生「迴光返照」的搶出貨效應,雖會持續到今年第4季,但到了明年,「出口下滑的機率很高」。

依據台經院今年11月最新預測,明年台灣GDP成長率為2.20%。從國際景氣來看,美中貿易戰、英國脫歐談判、10月全球股災、新興市場通貨危機等「灰犀牛」,讓明年景氣展望蒙上一層陰影。

吳孟道建議,對於在中國大陸的台商而言,轉型升級、轉移生產基地這兩「轉」,仍是趨吉避凶的良藥。他指出,台商在美中貿易戰中首當其衝,但能夠因應的選項並不多,應該痛定思痛,積極思考從外銷轉內需的途徑,此外,開創自有品牌、多角化經營或技術升級等,也都是可以考慮的方向。

此外,台商在轉移生產基地的時候,除了到美國設廠、前進東南亞或是回台外,也可考慮「西向」,深入中國大陸內陸,瞄準內需市場,也可能是化危機為轉機的好機會。

參考來源:工商時報、經濟日報

引用來源:多元